Leonessin kaunis valtijatar Lady Guinevere on lupautunut vaimoksi Camelotin mahtavalle kuningas Arthurille.Lady Guinevere tarvitsee Arthurin voittamatonta armeijaa suojelemaan maataan julmalta valloittajalta - prinssi Malaganilta. Mutta tämä ei ole ainoa syy avioliittoon. Leonessin valtijatar tuntee vetoa viisasta ja oikeudenmukaista Arthuria kohtaan ja kokee kuuluvansa tälle miehelle. Mutta eräänä päivänä Camelotiin saapuu komea ja peloton seikkailija Lancelot, joka voittaa Arthurin luottamuksen, mutta valloittaa samalla hänen vaimonsa sydämen.