Nuoren Yusuf- pojan paras ystävä, hänen isänsä, hankkii perheensä niukan elannon keräämällä hunajaa Turkin kauniissa vuoristomaisemissa. Yusuf on hiljainen poika, jota kiusataan koulussa änkytyksen takia, ja äiti on huolissaan poikansa tulevaisuudesta.Hunajasadot pienenevät pienenemistään, ja isä ja poika lähtevät yhdessä etsimään uusia mehiläisyhdyskuntia rehevästä luonnosta. Kun he kuiskailevat keskenään, Yusuf ei enää änkytä. Erään päivänä isä katoaa oudoissa olosuhteissa ja lohduton Yusuf lähtee etsimään häntä.